Sağlık ocağındaki muayenesinde Zühtü'nün kafatasında darp izine rastlanınca Duran jandarma tarafından tutuklanır. Oysa Zühtü oyun yapmaktadır ve darp izi Dürüye'nin daha önce vurduğu tokmaktan kaynaklanmaktadır. Güğümler hemen planlarını yapar ve babalarının bakıma ihtiyacı olduğu gerekçesiyle eve almayı başarırlar. Dürüye, eve sızmayı başaran Zühtü'yle hiç ilgilenmez. Zühtü'nün bakımı güğümler tarafından yapılacaktır. Duran'ın nezarette olmasından faydalanan Zühtü sazı eline alır.
Halim ise Zühtü'nün eve yerleşmesini protesto edip Duran'da kalmaya ve Duran'ın hizmetçisi Döne'ye asılmaya başlar. Duran'ı mahkemede savunmak için köye gelen Avukat, Huriye ile Ümit'in arasının açılmasına sebep olur. Duran'ın kardeşi Nimet, Zühtü'nün yardımcısı Nasip'le yakınlaşmaya başlar. Nasip'ten abisinin içerden çıkması için ricada bulunur. Nasip ve Zühtü'nün aklında bambaşka bir oyun vardır. Şikayet geri alınıp Duran içerden çıkınca, Dürüye'nin evinde ustaca kurgulanmış bir oyunun içine düşer.